サービス内容
コンシェルジェならではの、特長あるサービスをお届けします。
コンシェルジュの業務内容
コンシェルジュはファイナンシャルプランナー事務所です｡どこの会社にも属していないため､公平中立なコンサルティングが受けられます。
例えば､加入している生命保険や損害保険の分析や提案を行ないます。今支払っている保険料をより効果的に利用していただくことができます。保険会社の安全性のチェックや､保険商品の機能のメリット、デメリットなど踏まえ、ご提案をいたします。比較できるよう複数のプランのご提案を行います。ご自身の考えに合った一番有利な選択をすることができます。今日から保険料の節約が出来ます｡
- 会員になっていただくと
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保険商品や金融商品の相談業務に加えて、弊社と顧問契約をしております弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、医師などへの無料相談を行うことができます｡実際の訴訟の提起、税務申告等実務を行うときは所定の費用が必要ですが､会員割引が受けられます｡
総務（給与計算）、財務(節税)、経理(月次会計・銀行対策)などもご依頼を受け賜っております。(別途費用が必要です。)
- 保険の加入手続きは
- ご提案させていただいたプランの実施のため、グループ会社に生命保険･損害保険代理店（有限会社 アーバンライフ）がございます。ご加入手続きはこの会社でいたします｡ご加入後、将来にわたって必要な見直しや､諸手続きはアーバンライフとコンシェルジュが共同して行います｡
対象としている業務内容（抜粋）
- 生命保険・損害保険の加入状況の説明、見直しの相談、提案
- 節税対策、相続対策、事業承継対策、福利厚生制度の見直し年金等老後資金作りのご提案
- 現在加入中の保険の管理、保全手続き（変更手続き・給付金の請求手続き等）
- 不動産の売却価格（時価額）の査定、売却手続き、不動産の購入相談、資金計画、借入金返済計画、繰上げ返済試算
相談にあたっては弁護士・税理士業務など資格がないと出来ない業務がありますので､その場合は有資格者に相談していただきます。
ご相談には予約が必要です。
株式会社 コンシェルジュ
代表取締役 祖上 政仁
祖上法務行政書士事務所（併設）
名古屋市昭和区北山町3-22-2 シャトレ北山316号
電話番号 0120-74-5141 携帯電話からも可能です
URL http://www.concierge-mem.com/
Email info＠concierge-men.com
| 金融商品等のご相談料 |
1回 |
5,250円 |
| コンシェルジュ会員 |
入会金 |
無料 |
| 会 費 |
法人 |
年間 |
126,000円から |
| 個人 |
年間 |
21,000円から |
（上記価格は消費税を含みます）
コールセンター
ファイナンシャルセンター
- 老後資金作りに（退職金・年金のご提案）
- タックスプランニング（相続・事業継承・節税のご提案）
- 債権保全手続き・事務健全化・合理化のご提案
アシストセンター
- 生命保険・損害保険証券の分析ご提案
- 必要保障額のご提案
- 入院保障の分析･ご提案
- 保険証券(コピー)の保管･定期的な見直しのご案内
- 入院給付金･保険金のご請求代理、代行
- 住所変更等変更手続き代理、代行
- 医療保険の種類と特徴
プロセンター
- 専門スタッフによる相談
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 不動産鑑定士
- その他
- 専門スタッフによるご相談から実施まで
